地铁征文㉙ | 奔跑的钢铁

正在建设我国面向南亚东南亚辐射中心的云南，将以独有的区位竞争优势获得青睐。

今年，光伏产业的出口热度不减，2023年上半年，我国的光伏产品出口额超290亿美元，同比增长约13%。不过，2021年起，中国出口越南组件的数量出现大幅度下滑的现象。

这一变化与越南当地有不少的光伏组件工厂有关。由于越南本土电力设施较为落后，原有的电力产能无法满足当地不断增长的电力需求。因此，越南作为新兴市场，其光伏产品需求量也与日俱增。2022年，中国光伏产业链中的各环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，光伏全行业总产值突破1.4万亿元人民币，年出口额突破500亿美元。中国光伏厂家在越南的发展也不错。

即使考虑新项目数量，中国也以325个项目位居第一。那么，为什么越南的光伏玻璃需求又增大了?原来，由于越南可以将产品直接输入其他海外地区，中国光伏厂商开始去越南投资建厂的总量也有所攀升。九月份从订单来看，组件反映龙头尚可，三四线确实压缩了出货节奏，据说整体无忧，还是看上游价格。

底部好可怕，延续买入即亏损的信念，否则怎么叫做底，你都敢买还是个底吗，又不是区间震荡，这明明是惨烈的熊市啊。明年进入美国市场的组件需要通过各种方式规避国内生产，超额利润在某些企业来看，应该能堆得起来。光伏真是一个大戏，值得走过一个完整环节的大戏。HJT最近挺惨，被TOPCON和BC追着打，反正都说自己好，HJT这块本来某个环节可以有超额，但看起来量要起来的少一些。

但是市场应该会想，既然可以兼容，那也可以成终极好像也就没啥可怕的了。未来无言，做好研究，既然犯了中期逻辑的伤，那就把短和长结合起来吧。

最新沟通纪要来看，说是可以兼容，此兼容非彼兼容吧，没那么简单。想看到干货自己推敲，有些东西说得太明白又显得廉价。这块也许TOP量出来后，是个改观信号。所以某企业可以通过外采TOP满足需求，电池环节超额没有了，那就维持硅片及组件端利润,反正P该计提也都计提。

我们期待在未来选择一些基本面逆反的加上在行业里本身就要相对修复的，是我们最值得看待的。二是提到topcon规划产能与实际落地产能通过LIF设备追踪，毕竟是一家企业供，想做好，就要引进，从而可以追踪到资本新规后实际能够落地的，别扯什么1500gw规划，还是1000gw，无意义，重点是通过新设备下单来锁定有效保品质产能。明年看谁主沉浮，热闹，又好看，但大家目前觉得好像冷冷清清的。近期写了两个观点：一是bc电池产线与其他不兼容，需要重新调整。

按照推测年内大概四五百GW产能投放，经过爬坡，对于明年来说也是比较大的量(但肯定没有1000GW那么可怕)。P型本身也没有完全退出，还要延续一段,加上其他路径的超百GW，加起来也比较大了，明年全球组件需求600GW+，海外一些产能开起来，实际给国内的能到600不错了

该系列组件凭借极致化的尺寸设计及低电压优势、与支架的高度兼容而深受地面电站及工商业场景用户的青睐。客户可以通过它轻松获得有关天合光能品牌和产品的培训、各类数字销售工具，更好地了解和推广天合光能品牌和产品服务。

该系列组件同样基于领先和N型i-TOPCon技术叠加210产品技术，组件效率达22.5%。借助本次北美RE+展会，这一天合伙伴智慧赋能培训平台抵达北美现场，为客户打造极致的数字化体验服务，助力行业伙伴生态发展。作为全球领先的储能产品及解决方案提供商，天合储能以天合芯为核心竞争力，拥有垂直一体的全栈研发能力与卓越的可融资能力。今年年初，天合光能在行业内率先发布经销商一站式体验平台天合至尊堂，正式开启中国市场工商业合作伙伴生态建设之旅。从芯到系统天合储能全栈出击，新一代智慧EMS平台精准管控电网能量展会现场，天合储能携新一代电池储能系统、户储产品及智慧EMS平台亮相。支架产品天合跟踪智能控制系统由硬件(TCU)、软件(智能算法)和平台三部分组成。

此外，现场还展出天合光能数字化营销服务平台，为全球客户赋能、打造极致数字化服务! 入选全美顶级组件名录的至尊N型家族再度来袭!赋能北美全场景光伏升级展会上，天合光能携至尊家族成员重磅亮相，包含至尊N型610W系列组件、至尊N型小金刚和至尊670W系列组件。新一代光储系统解决方案为全行业提供了基于场景的差异化产品解决方案，为提升可再生能源在全球能源生产结构中的占比献出一份力量!数字天合助力全美客户生态发展致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者，天合光能始终以客户为中心。

考虑到终端用户的需求，天合储能打造了搭载大容量、长寿命、高安全314Ah的天合芯，内配智能LFP电池柜适配全场景的一体化电池储能系统Elementa;Tier-1PCS以及优秀的软件控制系统。针对地面电站应用场景，天合光能也推出新一代光储系统解决方案，涵盖至尊高效组件、智能跟踪支架和高可靠性新一代液冷储能系统。

近年来随着太阳能发电和储能行业蓬勃发展，北美已经成为世界上最具潜力的家庭清洁能源市场之一。针对北美地区人工成本高、更高安全性的要求，天合跟踪通过高可靠、高智能化的产品提供更安全的跟踪器系统、更高的功率增益、更简便精确的监控工具，赋能北美客户。

本届展会上，天合光能展示了面向北美市场的全新一代户储产品，配合天合光能至尊N型小金刚系列组件，带来更智能、可定制、绿色环保的家庭能源储备解决方案。这三款组件以其卓越的可靠性、发电性能，全部位列2022年Solar Power World 评出的全美顶级光伏组件名录。针对海外客户，天合光能同步推出一站式、全方位的新数字营销平台。展会上，天合光能(展台号#2138)携新一代210+N型至尊家族产品、最新版开拓者1P跟踪支架及智能控制系统亮相，并推出自研天合芯加持下的新一代储能明星产品TrinaStorage Elementa、户储产品和光储一体化解决方案，全方位赋能北美市场。

至尊N型家族为客户提供更高效率、长期可靠和更低度电成本(LCOE)的全场景解决方案。高精度智能跟踪算法可以优化高散射辐照天气下的发电量，解决电站在复杂地势带来的遮挡问题;数字化支架监控平台具备数据分享、数字地图、健康诊断等特色功能，进一步提升光伏跟踪系统发电能效和运维效率。

天合光能秉承用太阳能造福全人类的使命，提供全场景产品和一体化解决方案;坚持可持续发展，全面构建绿色低碳生态体系，全方位满足全球新能源发展需求，为构建美好零碳未来贡献天合智慧!。Trinahub自6月登陆欧洲便深受客户好评。

TrinaStorage Elementa凭借高集成化的系统设计与先进热管理技术，配置AI电芯预警、PACK级消防、系统级消防三位一体防护的管理系统和全面的消防灭火系统，实现更高的安全性能和更优的度电成本，提供最先进的、可创收的电网资产。展会上，新一代至尊N型700W+系列组件也首次与北美用户见面。

EMS平台覆盖了软硬件一体、云端协同、智能控制、数据采集与分析、远程优化等多样功能，通过复杂的算法和智能控制策略，可快速实现站内管理和远程集控，有利于能源流的高效控制、监测和优化，优化系统性能和项目回报收益，为储能电站提供更智能安全、更优质性能的定制化系统解决方案。这款组件采用210R中版型标准尺寸，而天合光能正是这一尺寸的率先倡导者和推动者。9月11日-14日，全球光伏行业最具影响力之一的美国国际太阳能展览RE+2023在拉斯维加斯金沙会展中心隆重举行。开拓者1P 跟踪支架能够更好地适配210全系列组件，进一步降低项目总投资、保证高可靠性、增加发电量，整体提升电站系统价值。

可靠支架、智能算法、数字平台，智能跟踪解决方案提升发电量收益天合跟踪此次展示了开拓者1P单排平单轴跟踪支架以及最新的智能控制系统。新晋实现量产的度电成本之王至尊N型700W+系列组件吸引众多参观者围观。

基于210R矩形电池技术和N型i-TOPCon先进技术，天合光能全新升级至尊N型610W系列组件，随着技术的提升，预计明年功率将达620W。天合光能还展出了全黑美学至尊N型小金刚系列组件，通过极致涉及实现2平米内功率最高，保障客户长期收益，持续领跑分布式屋顶场景价值。

为实现地域电网能量的最佳调控、优化和长时使用，天合储能在展会现场发布了新一代EMS平台，意味着将对能量管控实现指数型管理升级国际能源署报告称，2022年，全球太阳能光伏产能激增70%以上，达到近450 GW。